ООО «Артель Электроникс» стало крупнейшей частной компанией, разместившей облигации на Ташкентской фондовой бирже

В пятницу, 10 июня 2022 года, ООО «Артель Электроникс» («Артель»), ведущий производитель электроники и бытовой техники в Центральной Азии, стала крупнейшей 100% частной компанией, успешно разместившей корпоративные облигации на Ташкентской фондовой бирже (ТФБ). Компания разместила дебютное размещение облигаций тремя траншами на сумму 30 млрд сумов (2.71 млн долларов США) со сроком погашения 12-18 месяцев, купонной процентной ставкой 21-22.5% и ежеквартальными выплатами. Базовая ставка Центрального банка Узбекистана в настоящее время составляет 16%.

Выпуск облигаций является первым мероприятием Artel на рынках капитала как внутри страны, так и за рубежом. В повышении участвовал широкий круг инвесторов, подписка на которые была превышена.

Во время своего первого взаимодействия с сообществом инвесторов Artel продемонстрировала свою ведущую долю на внутреннем рынке, быстрый рост экспортных продаж и сильные прогнозы будущего роста. Прибавка будет направлена ​​на пополнение оборотных средств компании.

Сарвар Ахмедов, начальник отдела развития рынков капитала Министерства финансов Республики Узбекистан, сказал: «Выпуск Artel на TSE является последним обнадеживающим признаком развития рынков капитала Узбекистана. Министерство финансов привержено повышению доверия на внутренних рынках и создание условий для все более здоровой и ликвидной ТФБ.Мы ожидаем, что другие крупные игроки вскоре рассмотрят ТФБ как привлекательную площадку для привлечения капитала, что будет способствовать дальнейшему развитию как их бизнеса, так и нашей страны».

Шохрух Рузикулов, генеральный директор ООО «Артель Электроникс», добавил: «Мы очень гордимся тем, что выпустили нашу первую облигацию на внутреннем рынке. TSE с пулом региональных инвесторов является естественным форумом для нашего первого выпуска облигаций. Это дает нам возможность продемонстрировать прочную основу Artel и большие перспективы роста. Успешное взаимодействие с сообществом инвесторов является подтверждением нашей напряженной работы по консолидации нашего бизнеса и приведению его в соответствие с передовой международной практикой в ​​области ESG и финансовой отчетности».

Выпуск является естественным следующим шагом Artel, поскольку компания продолжает соответствовать международным стандартам в своей деятельности, предоставляя возможность доступа к новым формам финансирования. Этому преобразованию способствовала консолидация Группы в 2020 году под материнской компанией ООО «Артель Электроникс». Общие консолидированные активы превышают 3.7 трлн сумов (330 млн долларов США).

После обширных налоговых реформ в Узбекистане в 2019 году, которые сняли ограничения на размер бизнеса, частные компании смогли объединить свои дочерние компании в холдинговые группы. Это позволило им внедрить международные стандарты корпоративного управления и практики бухгалтерского учета, а также предоставило доступ к более разнообразным формам финансирования как внутри страны, так и за рубежом.

Реклама

В начале 2022 года был издан указ президента о введении налоговых льгот для поощрения инвестиций на внутренних рынках капитала. Artel становится крупнейшей частной компанией, выпустившей облигации на ТФБ.

Инвестиционная группа «Авеста» выступила лид-менеджером сделки.

Для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите здесь.

Поделиться этой статьей: