| Strand Consult следит за индустрией мобильной связи в течение 25 лет и публиковал прогнозы на последние 20 лет. См. Сборник здесь. В этой заметке рассматриваются взлеты и падения отрасли мобильной связи в 2020 году и даются прогнозы на 2021 год. пишет Джон Стрэнд из Strand Consult.
Этот год сложился совсем не так, как ожидалось, в том числе разорвавшаяся в феврале GSMA отменила Mobile World Congress.
Было бы преуменьшить, что COVID-19 изменил правила игры, но суть в том, что сети связи, построенные и управляемые операторами, важны как никогда. Strand Consult уже давно описывает, как телекоммуникации являются основой современного общества; 2020 год подтвердил это утверждение вне всякого сомнения. Вот некоторые из вопросов, которые определили 2020 год и будут актуальными в 2021 году: COVID-19, Китай, кибербезопасность, 5G, спектр, климат, Open RAN, конфиденциальность, конкуренция, консолидация, гендерное равенство и сетевой нейтралитет.
COVID-19, универсальное политическое обоснование
Поставщики частных сетей, вкладывая средства в будущее, оказались готовы к неожиданностям. COVID19 поставил перед телекоммуникационными сетями беспрецедентные проблемы, и эти сети работали в соответствии с требованиями пандемии. Во время изоляции и новой нормы работы из дома (WFH) люди полагались на эти сети для работы, учебы, покупок и здравоохранения. Инвестируя в будущее, многие владельцы сетей гарантировали, что сети будут работать в наихудших сценариях. Эта выдающаяся сетевая производительность опровергла общепринятую нормативную мудрость, которую владельцы сетей оставляли наедине с собственными устройствами, чтобы навредить своим клиентам, их сетям и сторонним поставщикам услуг. На самом деле произошло обратное: сетевые провайдеры не только предоставляли стабильные услуги, но и снижали цены в знак солидарности со своими клиентами. Этот опыт имеет важные последствия для регулирования контроля над ценами, инвестиционных стимулов и устойчивости. Отчет Strand Consult Поведение сети в условиях кризиса: размышления о телекоммуникациях, транспорте и регулировании энергетики во время COVID-19 изучает правила, регулирующие эти сети, чтобы увидеть, какие уроки могут извлечь политики для улучшения регулирования в будущем. Опыт показывает, что разрешение операторам следовать рыночным стимулам дает социально полезные результаты, и политики, скорее всего, будут использовать COVID, чтобы оправдать еще более жесткое регулирование. Вот шесть вопросов о будущем регулирования электросвязи.
Еще одно отношение любви / ненависти во времена короны - между регулирующими органами и такими платформами, как Google и Apple, за их приложения для отслеживания и отслеживания. В то время как антимонопольные меры против этих крупных игроков продолжаются во всем мире, COVID19 внезапно предоставил им центральную позицию в качестве «хороших парней» с наблюдателями, которых действительно хотят люди. Антимонопольные органы приложили много усилий для возбуждения серьезных антимонопольных дел против гипергигантов; некоторые из них, скорее всего, потерпят неудачу. Лучшей стратегией уменьшения их доминирования было бы прекратить проводить политику, которая несправедливо поддерживает и укрепляет эти платформы с бесплатными подарками на радиочастоты (нелицензированный спектр), авторские права (добросовестное использование) и передачу данных (сетевой нейтралитет) и так далее. Реклама
Мобильная индустрия по-прежнему остается клубом для стариков.
2020 год не был годом, когда женщины достигли управленческого паритета в отрасли мобильной связи, и самое вопиющее неравенство демонстрирует глобальная торговая ассоциация отрасли. Это не из-за отсутствия опытных женщин-руководителей в отрасли, а из-за отсутствия воли. Примечания к веб-сайту GSMA: «Совет GSMA состоит из 26 членов, представляющих крупнейшие группы операторов, и членов небольших независимых операторов с глобальным представительством». Несмотря на то, что GSMA может похвастаться географическим и экономическим разнообразием своих советов, она терпит неудачу по основным гендерным вопросам. Только 3 члена совета директоров - женщины, из которых 2 - из США и 1 - из Сингапура. GSMA провела множество семинаров по продвижению женщин в индустрии, но не смогла реализовать то, что проповедует. Эта модель, вероятно, сохранится в 2021 году.
Птицы пера: Vodafone, Huawei и Китай
COVID-19 усилил дискуссию о китайском оборудовании в сетях. Многие осознали растущую стоимость и уязвимость китайских элементов в мобильных сетях и хрупкость связанных цепочек поставок, не говоря уже о других критических технологиях. В 2020 году многие страны заявили, что Китай и его компания Huawei, связанная с военными, создают риски для безопасности, и предприняли шаги по ограничению использования оборудования в мобильных сетях. Однако были и некоторые заметные протесты, такие как «Министр иностранных дел» Vodafone Йоаким Рейтер который неоднократно защищает использование оборудования Huawei.
Vodafone может ставить свои отношения с Huawei выше безопасности клиентов, но умные операторы извлекут выгоду из своего выбора не раскрывать данные своих клиентов правительству Китая. Конкуренция в мобильной индустрии означает, что клиенты могут выбирать, хотят ли они рисковать раскрытием своих данных правительству Китая. Отказ от оборудования Huawei и других поставщиков рискованных технологий станет уникальным преимуществом для операторов в 2021 году., особенно для корпоративных клиентов. Vodafone, вероятно, подвергнется критике за защиту своих отношений со злонамеренными поставщиками.
5G в пути в 2020 и 2021 годах
В то время как некоторые операторы упорно застряли с китайским оборудованием, другие операторы продвинулись вперед на рябь и замены оборудования Huawei без увеличения стоимости или замедляя их график до 5G. Среди успешных перезагрузок - датская TDC, норвежская Telenor, а также Telia и Proximus в Бельгии. Операторы заменяют и модернизируют свои сети со скоростью, превышающей внедрение 3G и 4G. Впечатляет то, как быстро можно развернуть новое оборудование; TDC потребовалось всего 11 месяцев, чтобы запустить сеть 5G с оборудованием не китайского производства, покрывающую 90% территории страны. В большинстве стран эти обновления происходят без увеличения капитальных затрат операторами. Strand Consult уже описывал это в 2019 году. Strand Consult с осторожным оптимизмом смотрит на 5G в 2021 году. Операторы могут преуспеть в строительстве, эксплуатации и сетях - даже во время кризиса. Вопрос в том, окажутся ли приложения для 5G привлекательными для потребителей.
Spectrum Auctions - небо - предел
На момент написания этой статьи аукцион C-диапазона (3.7–3.98 ГГц) в США приближается к установлению мирового рекорда по аукциону спектра, превышающему 70 миллиардов долларов. Ажиотаж соперничает с аукционами по продаже спектра 3G в 2000 году и отражает то, что американские операторы могут приобретать права без истечения срока их действия. Краткосрочные лицензии на использование спектра в Европе привели к ужасным ситуациям, когда лицензии истекают и не могут быть продлены.
В 2020 Шведская королевская академия наук удостоена Нобелевской премии по экономике 2020 года Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону из Стэнфордского университета «за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов». Всего за одно поколение аукционы за использование спектра продемонстрировали способность операторов связи эффективно использовать ограниченные ресурсы и вносить значительный вклад в государственную казну. Как справедливо отмечает Королевская академия, рыночные методы распределения, такие как аукционы, предпочтительнее административного распределения.
Однако не все аукционы по продаже спектра были выгодными. Действительно, высокие цены в некоторых странах привели к сокращению инвестиций в инфраструктуру. В некоторых случаях на аукционах играли правительства и участники торгов. В случае применения выводы лауреатов Нобелевской премии 2020 года могут решить эти проблемы, но для этого требуется политическая дисциплина. Strand Consult рассматривает Нобелевскую премию как призыв к правительствам всего мира улучшить практику распределения спектра, особенно применительно к правилам аукционов, перепрофилированию спектра, нелицензированному спектру и федеральным владениям спектра..
Китай - не очень хорошо
Получить реальную историю о Китае в 2020 году оказалось непросто. Китайская пропагандистская машина вводит в заблуждение многих журналистов, и многие истории о Huawei возникают из-за того, что компания дала эксклюзивное интервью дружественному журналисту в предпочтительном СМИ. В этих историях Huawei изображается как беспомощная жертва торговой войны между США и Китаем. Немногие СМИ осмеливаются публиковать анализ, в котором сравниваются условия работы иностранных компаний в Китае и благоприятное отношение к китайским компаниям за рубежом.. Более того, есть несколько статей, исследующих роль Huawei в подавлении прав человека в Китае.
Однако корпоративная практика Huawei становится неприемлемой для самой Huawei. Датский директор по коммуникациям Томми Цвик подал в отставку в Twitter потому что он не мог принять Роль Huawei в Угнетение уйгурских мусульман. И знаменитости из спорта Число звезд: в художники аннулируют контракты с Huawei. Strand Consult надеется, что в 2021 году больше людей выберут путь честности, поскольку давно назрела необходимость сосредоточить внимание на ужасающих нарушениях прав человека в Китае.
Китай мечтает, что президент Джо Байден облегчит жизнь. Strand Consult не подписывается на это мнение; во всяком случае, правила могут быть ужесточены. Некоторые страны предпримут дальнейшие ограничения в отношении Китая, полностью запретив его присутствие в сетях связи. См. Соответствующие примечания здесь: Изменит ли новый президент взгляд США на безопасность Huawei и ZTE в сетях 5G?
Отчеты Strand Consult о 4G RAN используется политиками для понимания рыночной доли китайского оборудования в сетях и оценки связанных рисков.. Strand Consult также опубликовала отчеты, чтобы помочь политикам и журналистам использовать критическое мышление для ответа на многочисленные заявления Корпоративные коммуникации Huawei.
Телекоммуникации и климатическая повестка дня
У операторов есть много инициатив по повышению энергоэффективности. Это важно, поскольку общее потребление энергии, вероятно, возрастет, даже с повышением эффективности на уровне производства данных. Прочтите превосходный отчет аналитиков Barclays Equity Research Экологические социальные аспекты и управление - Делать добро, делать достаточно?командой под руководством Мориса Патрика.
Такой целостный подход к потреблению энергии более значим, чем шумиха вокруг климата 5G, которая пытается измерить потребление энергии в зависимости от минут или данных, производимых оператором. Strand Consult описывает некоторые из этих проблем и решений здесь: Новые партнерские отношения помогают телекоммуникационным и технологическим компаниям стать экологичными. Google лидирует в Дании.
Проверка реальности на Open Ran
В 2020 году Open Ran изображали как чудо-технологию. Многие считают, что Open Ran увеличит инновации, снизит расходы операторов и поможет избавиться от китайского оборудования в телекоммуникационных сетях. Другие ускорители Open Ran хотят, чтобы больше стран стали производителями телекоммуникационной инфраструктуры.
2021 год принесет необходимую проверку реальности. Пройдут годы, прежде чем Open Ran сможет заменить обычную RAN в соотношении 1: 1. Обещанная экономия для операторов будет не такой уж большой, а предполагаемая открытость решения не обязательно обеспечит безопасность, по крайней мере, в ожидании того, что Open Ran снизит зависимость от китайских поставщиков. China Mobile, China Unicom и China Telecom входят в число 44 китайских государственных технологических компаний, входящих в альянс O-RAN.. Другими членами являются ZTE и Inspur, которых США запрещают из-за связей с китайскими военными. Предлагая выход из ситуации с Huawei, O-RAN, похоже, заменяет одну китайскую государственную фирму другой, например Lenovo. Спецификации Open Ran могут уже нарушать правила кибербезопасности в Великобритании, Германии и Франции. Патентные проблемы также вероятны, поскольку Open Ran на 100% зависит от 3GPP и патентов, не являющихся членами O-RAN Alliance.
Strand Consult считает, что промышленное сотрудничество важно для технологического развития, инвестиций и инноваций. Некоторое из этого сотрудничества сделано в 3GPP, домен О-РАН Альянс, и другие организации. Операторы мобильной связи должны иметь право выбирать технологические решения, которые имеют смысл для их бизнеса, при условии соблюдения законов о национальной безопасности. Open Ran не должен служить оправданием для протекционизм.
Регулирование приобретается отраслью и рассчитано на ее пользу
Политики США и ЕС активно обсуждают антимонопольное законодательство, регулирование платформ и защиту данных. Они пишут в Твиттере, ставят лайки, дружат и транслируют свою критику в адрес Google, Facebook, Amazon, Apple и Netflix, при этом сами используют эти платформы. У платформ еще никогда не было так хорошо; они наслаждались еще одним годом с iувеличение прибыли и доли рынка. Они должны отправить рождественскую открытку с благодарностью Маргрете Vestager.
Подобно курильщикам, настроенным против табачной промышленности, политики не могут жить без платформ. У некоторых политиков твитов даже больше, чем у президента США Дональда Трампа. Возьмите датского члена парламента ЕС. Карен Мельхиор кто написал в Твиттере 193,000 2008 раз с октября XNUMX г.. Это 43 твита в день за 12 лет. Она в три раза активнее Дональда Трампа, который написал в Твиттере 59,000 твиты с марта 2009 года около 13 твитов в день. У Мельхиора 21,000 последователей, у Трампа - 88 миллионов. Мельхиор следует за 16,000 51; Трамп; только XNUMX.
Чем больше регулируется эта крупная технология, тем крупнее она становится. Политика, которая заставляет Netflix покупать больше местного контента, только увеличивает популярность Netflix в местной политике. Эти правила выглядят хорошо / кажутся приятными на первый взгляд, но они имеют противоположный ожидаемый эффект. В проигрыше, конечно же, традиционное радио, телевидение и печать.
Конкуренция и консолидация: время честности для операторов и политиков
Антимонопольным органам следует более реалистично относиться к решениям, направленным на улучшение конкуренции и защиты потребителей, в частности к ограничениям на 4–3 слияния. Суды упрекнули экспертов в области регулирования, доказав, что Европейская комиссия ошибалась, блокируя слияние компаний. Хатчисон и О2. Европа отстала в инвестициях в телекоммуникации, цены продолжают падать, а доля этого региона на мировом рынке (где он когда-то был мировым лидером) постоянно сокращалась. Операторы могут сократить разрыв, снижение ажиотажа в объявлениях о слиянии. Альтернативой консолидации является «свет консолидации», при котором операторы совместно используют инфраструктуру. Один из способов сделать это - заключить соглашение о национальном роуминге, как описано в отчете. Понимание влияния национального роуминга на инвестиции и конкуренцию.
Strand Consult имеет опубликованный подробно рассказывает о слияниях и поглощениях в мобильной индустрии. смотреть на что создает конкуренцию в телекоммуникационной отрасли? Можно ли сравнить количество мобильных операторов с количеством поставщиков оборудования для инфраструктуры, таких как Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung и ZTE?
Широкополосный доступ через беспроводные решения - оптоволокно в воздухе
В 2021 году будет наблюдаться рост замещения фиксированных широкополосных подключений решениями 4G и 5G / FWA. В то время как потребители все чаще отказываются от проводов и переходят на беспроводную связь в пользу широкополосной связи, многие политики и сторонники этой тенденции сопротивляются. Они хотят увековечить устаревшие разрозненные нормативные базы. Между тем операторы мобильной связи объединят усилия с оптоволоконными сетями домашних провайдеров и предложат широкополосную связь через фиксированный беспроводной доступ (FWA). Более крупные операторы фиксированной и мобильной связи будут полагаться на эти решения в дополнение к фиксированной широкополосной связи.
Предстоящий акцент на аппаратной безопасности
Чаще всего кибератаки исходят от организованной преступности и спонсируемых государством субъектов по финансовым и шпионским причинам. Этот год не отличался от других для масштабные кибератаки. Этот провал политики отражает отсутствие целостного подхода к сетевой безопасности и часто чрезмерное внимание к программному обеспечению. В 2021 году следует уделять больше внимания всем элементам сети и их происхождению, включая серверы, которые обрабатывают данные, а также ноутбуки и устройства, подключенные к ним. Несмотря на то, что усилия по удалению Huawei заслуживают одобрения, безопасность не улучшится, если заменой Huawei станет просто еще один китайский правительственный поставщик, такой как GE, Motorola и Lenovo, когда-то американские компании, теперь принадлежащие китайским правительственным интересам.
Чистый нейтралитет из мертвых
«Открытый Интернет», «регулирование Интернета» и «сетевой нейтралитет» основаны на теории, согласно которой владельцы сетей будут вредить пользователям сети. В Европе уже давно действуют эти правила, правила, основанные на ошибочных теориях, которые, как было доказано, не способствуют увеличению инноваций, инвестиций или прав пользователей. Когда практика опровергает теорию, пора обновить правила.
В США Федеральная комиссия по связи отменила такие правила в 2017 году. Она восстановила юрисдикцию в отношении антиконкурентной практики на рынке широкополосного доступа Федеральной торговой комиссии. Этот шаг связан с увеличением инвестиций в широкополосную связь, скорости и качества. Было бы неудачно возвращаться к политике, которая сдерживает инвестиции в сети и инновации именно тогда, когда люди все больше зависят от сетей для работы, учебы и здравоохранения. Как Strand Consult's много отчетов по сетевому нейтралитету усердно документирует, что регулированию Интернета продвигают гипергиганты Кремниевой долины и их сторонники политики. Открытый Интернет означает, что Кремниевая долина платит ноль за передачу данных, в то время как потребители платят 100 процентов, независимо от того, пользуются они услугами гигантов или нет. Эта политика противоречит практике и опыту других сетей связи, в которых поставщики контента играли роль в снижении затрат для конечных пользователей. Жесткий сетевой нейтралитет эмпирически не коррелирует с ростом инноваций. Более того, во многих странах с такими правилами наблюдается постоянный дефицит инвестиций, особенно в сельской местности.
Заключение
В 2020 году Strand Consult опубликовал много исследовательских заметок и отчеты чтобы помочь компаниям мобильной связи ориентироваться в сложном мире и обеспечить прозрачность политических и нормативных дебатов. За последние 19 лет Strand Consult проводил обзор года и предлагал прогнозы на предстоящий год. Приглашаем вас убедиться, были ли мы правы на протяжении многих лет. |
