Узбекистан реформирует банковский сектор

Стратегия реформирования, принятая в 2017 году, предусматривала реформирование банковского сектора, в том числе приватизацию государственного имущества. За последние 4 года в развитии этого сектора произошли серьезные изменения, которые в основном были связаны с либерализацией денежно-кредитной политики в сентябре 2017 года и свободным движением национальной валюты. пишет Халилуллох Хамидов, Центр экономических исследований и реформ.

Динамика развития отрасли

В последние годы в отрасли наблюдается динамика развития. Появилось 55 новых кредитных организаций, в том числе 4 коммерческих банка (Пойтахт Банк, Тенге Банк, TBC Банк, Анор Банк), 33 микрокредитные организации и 18 ломбардов. Активы коммерческих банков выросли, которые в 2020 году увеличились на 120% по сравнению с 2017 годом. Среднегодовой реальный рост активов (без учета девальвации) составил 24.1%.

Увеличился и объем кредитования. По состоянию на 1 января 2021 года общий объем кредитов увеличился на 150% по сравнению с 2017 годом. Реальный рост кредитов составил в среднем 38.6% в год. Объем кредитов физическим лицам увеличился на 304%, объем кредитов промышленности увеличился на 126%, а объем кредитов в сфере торговли и услуг увеличился на 280%.

Среднегодовой реальный темп роста депозитов за тот же период составил 18.5%. По состоянию на 1 января 2021 года 24% - депозиты физических лиц, 76% - депозиты юридических лиц. Однако темпы роста вкладов населения в последние годы значительно ускорились. В национальной валюте они составили 38.2% в 2018 году, 45.2% в 2019 году, 31.7% в 2020 году. Объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 2% в 2018 году, на 40.1% в 2019 году, на 27.7% в 2020 году.

В результате либерализации валютной политики уровень долларизации банковского сектора значительно снизился. Если в 2017 году доля валютных активов банков в совокупных активах составляла 64%, то в 2020 году этот показатель снизился до 50.2%, доля кредитов в иностранной валюте снизилась с 62.3% до 49.9%, а доля депозитов в иностранной валюте. валюта снизилась с 48.4% до 43.1%.

Выход на международный рынок капитала

После успешного размещения суверенных еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов США правительством Узбекистана в феврале 2019 года несколько коммерческих банков вышли на международный рынок для привлечения долгосрочного капитала.

В ноябре 2019 года Узпромстройбанк первым из коммерческих банков разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 300 млн еврооблигаций. В октябре 2020 года Национальный банк внешнеэкономических связей привлек 300 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже. В ноябре Ипотека Банк также выпустил еврооблигации на 300 млн долларов.

В результате проводимых реформ растущая инвестиционная привлекательность финансового сектора Узбекистана привлекла интерес иностранных инвесторов. В 2018 году акционерное общество, управляемое швейцарской компанией ResponsAbility Investments и специализирующееся на инвестициях в развитие, выкупило у IFC 7.66% акций Hamkorbank. В 2019 году Народный Банк Казахстана учредил дочернюю компанию Tenge Bank в Ташкенте. TBC Bank (Грузия) открыл филиал в Ташкенте как первый цифровой банк в Узбекистане. В 2020 году Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, DEG и Triodos Investment Management инвестировали в уставный капитал Ipak Yuli Bank путем покупки новых выпущенных акций на сумму 25 миллионов долларов.

Приватизация банков

Хотя положительные тенденции в банковском секторе Узбекистана в последние годы усилились, тем не менее, доля средств, полученных от государства, остается высокой в ​​коммерческих банках с государственными активами.

Банковская система Узбекистана характеризуется высокой концентрацией: 84% всех банковских активов по-прежнему принадлежит банкам с государственным участием, а 64% - 5 государственным банкам (Национальный банк, Асака банк, Промстрой банк, Ипотека банк и Агробанк). . Доля вкладов госбанков в ссуде составляет 32.9%. Для сравнения, в частных банках этот показатель составляет около 96%. При этом вклады физических лиц составляют всего 24% от общего объема депозитов в банковской системе, что составляет 5% ВВП.

Следовательно, банковскому сектору необходимо углубить реформы за счет сокращения государственного участия и усиления роли частного сектора. В связи с этим в прошлом году Президент издал указ о реформировании банковской системы Узбекистана, который предусматривает приватизацию государственных банков. Постановлением предусмотрено, что к 2025 году доля негосударственных банков в совокупных активах банков увеличится с нынешних 15% до 60%, доля обязательств банков перед частным сектором с 28% до 70%, а доля небанковских кредитных организаций при кредитовании от 0.35% до 4%. В частности, будут приватизированы Ипотека-банк, Узпромстройбанк, Асакабанк, Алокабанк, Кишлок курилиш банк и Туронбанк.

При Министерстве финансов Республики Узбекистан создано Проектное бюро по преобразованию и приватизации государственных коммерческих банков. Организация имеет право привлекать международных консультантов и заключать соглашения с международными финансовыми институтами и потенциальными иностранными инвесторами. Для поддержки приватизации Ипотека-банка IFC выделила заем в размере 35 миллионов долларов в 2020 году. ЕБРР консультирует Узпромстройбанк по вопросам приватизации, совершенствования казначейских операций, управления активами. В банке внедрен андеррайтинг, позволяющий проводить кредитные операции без участия сотрудников.

Ожидается, что приватизация банковского сектора в Узбекистане в ближайшие годы повысит его конкурентоспособность и будет активно способствовать привлечению иностранных инвестиций в его развитие.

В заключение стоит отметить изменения, произошедшие под влиянием пандемии в банковском секторе Узбекистана. Как и во всем остальном мире, пандемия в Узбекистане стимулировала трансформацию банков в сторону цифровизации, развитие удаленных банковских услуг и реструктуризацию алгоритмов обслуживания клиентов. В частности, по состоянию на 1 января 2021 года количество пользователей удаленных сервисов составило 14.5 млн (из них 13.7 млн ​​- физические лица, 822 тыс. - субъекты хозяйствования), что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдача лицензий центральным банком для цифровых банков и филиалов также способствовала дальнейшей оцифровке финансовой и банковской системы.

Поделиться этой статьей: