Европейская комиссия успешно разместила 5 миллиардов евро в своей девятой синдицированной сделке в 9 году

Европейская комиссия, которая выпускает облигации ЕС от имени ЕС, привлекла еще 5 миллиардов евро в виде облигаций ЕС в своем девятом раунде.^th синдицированная сделка на 2023 год. Сделка одним траншем включала выпуск новых 7-летних облигаций со сроком погашения 4 декабря 2030 года.

Рыночные условия, предшествовавшие сделке, были более сдержанными, и инвесторы ждали ясности относительно дальнейших изменений процентных ставок в евро. Однако сделка была встречена большим интересом со стороны инвесторов, которые разместили заявки на сумму, превышающую 46 миллиардов евро, что привело к превышению уровня подписки более чем в 9 раз и продемонстрировало постоянный надежный доступ к рынку для Европейской комиссии.

Поступления от этой сделки будут использованы для поддержки как программы восстановления NextGenerationEU, так и программы Macro-Financial Assistance+ для Украины, в соответствии с подходом Комиссии по выпуску единых «облигаций ЕС», а не облигаций с отдельной маркировкой для отдельных программ.

Благодаря сегодняшней сделке Комиссия выполнила примерно 16% своего целевого показателя финансирования в 40 млрд евро на вторую половину 2023 года. Доступен полный обзор всех транзакций ЕС, выполненных на сегодняшний день. онлайн. Подробный обзор запланированных транзакций ЕС на вторую половину 2023 года также доступен в План финансирования ЕС.

Предыстория

Европейская комиссия занимает средства на международных рынках капитала от имени Европейского Союза и распределяет средства государствам-членам и третьим странам в рамках различных программ заимствований. Заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет ЕС являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии с договорами ЕС.

С января 2023 года Европейская комиссия выпускает единые облигации ЕС, а не облигации с отдельной маркировкой для отдельных программ. Поступления по данным монобрендовым облигациям распределяются по соответствующим программам в порядке, предусмотренном применимыми соглашениями.

На основе облигаций ЕС, привлеченных с середины 2021 года, Комиссия на данный момент выплатила 153.38 млрд евро в виде грантов и кредитов государствам-членам ЕС в рамках Фонда восстановления и устойчивости, помимо дальнейшей поддержки других программ ЕС, получающих выгоду от NextGenerationEU. финансирование.

Комиссия также выделила Украине 12 миллиардов евро в рамках программы «Макрофинансовая помощь +», а дальнейшая выплата в размере 1.5 миллиарда евро запланирована на конец этого месяца. Эта программа, которая предоставит Украине 18 миллиардов евро в течение всего 2023 года, последовала за выплатой Еврокомиссией 7.2 миллиардов евро в виде чрезвычайных кредитов МИД Украине в 2022 году. До этого ЕС предоставил Украине более 5 миллиардов евро через пять Программы МИД с 2014 года.

Чтобы еще больше повысить ликвидность вторичного рынка облигаций ЕС, Комиссия ввела систему предоставления инвесторам котировок цен на ценные бумаги ЕС на электронных платформах. Первичные дилеры ЕС начнут котировать цены на облигации ЕС с ноября 2023 года. Комиссия также работает над механизмом поддержки использования облигаций ЕС в качестве инструмента для соглашений об обратном выкупе (который будет реализован к середине 2024 года).

Доступна информация о распределении среди различных инвесторов. в разделе транзакций ЕС как веб-сайт заемщика.

Поделиться этой статьей: