Bonum Capital Мурата Алиева борется с изменением климата благодаря сделке с российским лесным сектором

В России находится пятая часть лесов планеты, что с достаточным отрывом больше, чем в любой другой стране мира. Но доля страны на мировом рынке лесных товаров составляет всего 4%, по данным ООН, - пишет Колин Стивенс.

Международная инвестиционная группа Bonum Capital считает, что это может измениться, и ведет сделку на сумму более полумиллиарда долларов, что сделает ее крупным акционером российской лесохозяйственной компании Segezha Group, владеющей богатой землей и находящейся на публичном рынке. Bonum Capital Мурат Алиев заявил 11 октября.

«В соответствии с мировыми тенденциями в области устойчивости и борьбы с изменением климата, мы твердо верим в перспективы глобального лесного сектора и видим огромный потенциал для инвестиций в российские лесные активы, где повышение операционной эффективности и консолидация сектора создают значительные возможности для повышения доходность и рост акционерной стоимости ». Об этом сообщил EU Reporter Мурат Алиев, основатель и владелец Bonum Capital.

Сделка Bonum с Сегежей приведет к тому, что инвестиционная группа продаст Интер Форест Рус - холдинговую компанию, состоящую из высококачественных активов и значительных лесных ресурсов, которая была создана для консолидации качественных активов в этом секторе, - Сегеже, расширив существующую ресурсную базу еще наполовину. В результате сделки Сегежа будет владеть 16.1 млн га леса в долгосрочную аренду, что в пять раз больше, чем любому из ее крупнейших публичных аналогов.

Сумма сделки находится в районе 515 млн долларов. Ожидается, что эта сумма будет разделена на три части: $ 238млн пойдет на расходы на реструктуризацию и консолидацию в отношении целевых активов; $ 205 млн будет использовано для погашения части долга целевой группы; а Bonum Capital получит около 82 млн долларов, из которых 68 млн долларов подлежат выплате в рассрочку в течение четырех лет после завершения строительства при соблюдении определенных условий оплаты.

Bonum также вложит $ 150 млн в дополнительные акции Сегежи, купленные у АФК «Система» - основателя и мажоритарного держателя акций Сегежи.

«В текущем контексте глобальных тенденций в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата мы твердо верим в перспективы глобального лесного сектора и видим огромный потенциал для инвестиций в российские лесные активы, где повышение операционной эффективности и отраслевая консолидация создают огромные возможности. для более высокой доходности и роста акционерной стоимости ». - сказал Алиев.

Кроме того, Bonum Capital заключил договор купли-продажи на приобретение доли в Segezha Group у ПАО АФК «Система», публичной российской инвестиционной компании и мажоритарного акционера Segezha Group, за 150 миллионов долларов в рублевом эквиваленте. В результате Bonum Capital увеличит свой пакет акций и станет вторым по величине акционером Segezha Group с долей около 13%. Ожидается, что сделка будет закрыта в 1 квартале 2022 года и будет финансироваться за счет поступлений от продажи Inter Forest и банковского финансирования.

За последний год Bonum значительно продвинулся в лесном секторе. Он участвовал в IPO Сегежи в апреле 2021 года, а также консолидировал холдинговую компанию Интер Форест Рус, которую они продают Сегеже. 

Bonum Capital - инвестиционная группа, основанная в 2013 году в Москве. Основателем и единственным владельцем компании является Мурат Алиев.

Он инвестирует в различные активы, включая международные публичные рынки, частный капитал, венчурный капитал и недвижимость в России. Основным направлением деятельности компании является частное инвестирование на открытых рынках с упором на долгосрочные концентрированные позиции.

Bonum Capital участвовал во всех недавних крупных IPO в СНГ, включая OZON, Kaspi.kz, Segezha Group, Fix Price и United Medical Group (EMC). Bonum Capital обладает опытом покупки и развития проблемных активов с высоким потенциалом роста стоимости, в том числе за счет синергии с другими активами отраслевых игроков.

«Интер Форест Рус» объединяет 24 компании из различных сегментов лесной промышленности и включает в себя обширные лесные массивы Сибири, а также 5,000 сотрудников, новые заводы и флот лодок для перевозки ресурсов по реке.

«Интер Форест Рус» создавалась как холдинговая компания для консолидации качественных активов в лесной отрасли. В настоящее время «Интер Форест Рус» включает в себя основные активы ЛДК «Игирма», «Транс-Сибирская лесная компания» и «Приангарский ЛПК», а также более 20 компаний в таких сегментах, как владение лесом, логистика и операционная деятельность.

У него одна из самых больших ежегодных вырубок в России (88% древесины хвойных пород) - примерно 10.9 миллиона кубических метров на консолидированной основе. Его производственная мощность составляет 1.5 миллиона кубометров пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35,000 тысяч кубометров фанеры и 170,000 тысяч тонн пеллет.

 Его основные рынки включают Китай, Японию, ЕС и Египет, а также Россию и другие страны СНГ. В компании работает около 5,000 человек. Ожидается, что OIBDA на 2021 год составит около 11 млрд рублей.

Bonum также приобрела права на ряд компаний лесного сектора у Trust Bank в 2020 году на аукционе. Таким образом, сделка знаменует собой значительную консолидацию на российском лесном рынке: в настоящее время в Сегеже можно увидеть одни из самых больших допустимых вырубок среди всех зарегистрированных на бирже лесных компаний в мире - 23.6 млн кубометров.

«Наши долгосрочные интересы в этом секторе сейчас сосредоточены в Сегеже, который с его выдающейся командой менеджеров и проверенной и прибыльной бизнес-моделью имеет все возможности для вывода лесной отрасли России на новый глобальный уровень. В результате этой сделки мы значительно увеличим нашу долю в Segezha Group и станем ее вторым по величине акционером. Мы считаем, что у Сегежи есть потенциал стать одной из самых успешных историй на рынках капитала России ». - сказал Алиев.

Bonum Capital инвестирует в несколько классов активов, включая международные публичные рынки, частный капитал, венчурный капитал и российскую недвижимость. Основным бизнесом компании является инвестирование на публичные рынки.

Поделиться этой статьей: